Assessoramos empresas, instituições financeiras, fundos de investimento, gestores ou investidores na estruturação e implementação das mais diversas estratégias de captação de recursos, com suporte jurídico completo em operações de financiamento estruturado, tanto no mercado de dívida, quanto de equity. Atuamos desde a modelagem das operações até sua formalização, considerando aspectos societários, contratuais e tributários, e buscando sempre soluções adaptadas aos objetivos estratégicos de cada cliente.
Temos ampla experiência na assessoria a emissões de títulos no mercado de dívida(debt capital markets – DCM) — como debêntures, notas comerciais e notas promissórias — bem como em transações envolvendo equity, incluindo aportes de capital, reorganizações societárias e entrada de novos investidores.
Também estruturamos operações de financiamento de projetos customizadas, como project finance e operações híbridas, oferecendo suporte jurídico na negociação e elaboração dos instrumentos financeiros mais adequados.
Nosso trabalho inclui ainda a condução de processos de due diligence para identificação de riscos e oportunidades nas operações, bem como a verificação da conformidade regulatória e aderência às melhores práticas de mercado. Apoiamos a estruturação e formalização de pacotes de garantias reais e pessoais, com o registro e regularização dos instrumentos nos órgãos competentes, assegurando segurança jurídica às partes envolvidas.
Adicionalmente, emitimos pareceres jurídicos sobre a validade, eficácia e riscos de operações financeiras, incluindo aspectos relacionados às garantias e autorizações exigidas. Nossa equipe combina expertise técnica, visão negocial e profundo conhecimento regulatório para entregar soluções jurídicas sólidas, integradas e alinhadas à realidade dinâmica do mercado financeiro.
